老虎证券任涂鸦智能赴美IPO承销商 为团内唯一互联网投行

  美东时间3月12日,全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元,预计发行4,359万ADS,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元。此次,老虎证券同摩根士丹利等国际大行位列招股书封面,为涂鸦智能IPO承销团队中唯一的互联网投行。

老虎证券任涂鸦智能赴美IPO承销商 为团内唯一互联网投行

  据悉,涂鸦智能成立于2014年,主要通过其开创的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。截至2020年,涂鸦智能拥有超过5000家客户,主要包括品牌、原始设备制造商或OEM、行业运营商和系统集成商。同期,涂鸦智能IoT PaaS授权2700多个品牌开发智能设备,包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司的IoT PaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备,产品种类超过1100种,销往全球220多个国家和地区。

  招股书援引CIC报告显示,涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持,按设备数计算,涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。公司也正在吸引越来越多的行业SaaS客户。截至2020年12月31日,其还建立了一个拥有超过262,000名物联网设备和软件开发者的大型活跃社区。由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互,智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。

  此次,由老虎证券担任涂鸦智能的IPO承销商之一。这是老虎证券今年以来第8个参与的美股IPO项目。从2017年底以来,老虎证券已参与74个美股IPO项目,且2019年和2020年均是承销最多中概股赴美上市的投行,投行实力不断加强,参与度不断加深。得益于专业度提升及多地区完整牌照矩阵,老虎证券此前已作为库客音乐赴美上市的牵头行,主导推进发行人IPO进程。老虎证券也是华人圈第一家担任主承销商的互联网科技投行。有分析认为,业务做深有助于其在分配阶段争取更多新股份额,长期来看将进一步提高老虎证券在投行业内的品牌。

  对于目前投资者多关心的,美债收益率上升是否将传导影响IPO市场,业内人士表示,最近美债抬升风波搅动全球资产,名义利率和实际利率都跟随走高。不过,近期道指和标普多次出现逆势上涨的情况,一方面通胀预期饱满,周期价值股更受青睐。另一方面,美国利率抬升后,同样带动外资开始回流美股,这也是货币供给从外生性(美联储主导)向内生性(市场主导)过渡的体现,所以流动性并没有完全收紧,整体依旧宽裕。

  聚焦到美股IPO市场,上述人士表示企业上市热度不减。中概股方面知乎等中概股均传出上市消息。近期来看,上市不久的容联云在首日收获200%涨幅,天演药业则首日上涨58%。

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